Трип — эльф, который работает на фабрике Санты и предпочитает мастерить странноватое и опасное оружие, а не игрушки. Однажды он знакомится с Элией, застенчивым и чудаковатым мальчиком из горной итальянской деревушки. Поначалу они друг другу не нравятся, но им предстоит отложить в сторону разногласия, чтобы спасти Рождество от безжалостного бизнесмена, который хочет испортить людям праздник.

1989-й. Нине одиннадцать, когда ее семья переезжает из центра Рима в трущобы на окраине. Родители постоянно ссорятся, а друзей на новом месте нет — пока Нина не знакомится с тринадцатилетней Сирли из Французской Гвианы, которую недавно удочерила итальянка. Сирли не по годам развитая и чувственная, а ее прошлое будоражит тайнами. Две одинокие души находят друг друга, и эта дружба заставляет обеих очень быстро повзрослеть.

Старый бедный плотник Джеппетто не может себе позволить купить даже материалы для работы, но однажды получает в подарок необычное полено. Из куска дерева он выстругивает почти настоящего мальчика и называет его Пиноккио. Самая большая мечта новоявленного отца — отправить сына в школу, поэтому Джеппетто продаёт куртку и покупает букварь. Но вместо учёбы несносный мальчишка сбегает на представление бродячего цирка кукол, где выступают артисты, очень похожие на него самого. Так начинаются