По возвращению в Венецию молодой человек обнаруживает, что его отец проиграл в карты все семейное состояние коварной немецкой графине. Встретившись с привлекательным молодым мужчиной, графиня предлагает последнюю ставку против игорных долгов отца - где молодой человек становится призом. Когда графиня выигрывает, то юноша спасается бегством вместе со своей молодой возлюбленной, по пятам преследуемый прислужниками графини...

Сюжет фильма разворачивается в Италии. Некий человек под именем Джоан Луи, появившийся ниоткуда, за очень короткий срок обретает огромную популярность благодаря своему нестандартному поведению и музыке. К середине фильма становится ясно, что сюжет этого фильма тесно переплетается с Библией, а Джоан Луи выступает в роли спасителя, который во второй раз пришёл на Землю накануне конца света.

Писатель Матиа - неотразимый красавец, на которого вешаются все женщины. Он платит своей соседке, прекрасной и юной Микаэле, чтобы та под видом его дочери забраковывала всех, кто хочет затащить его под венец...