В начале 1980-х между боссами сицилийской мафии разгорается война за героиновый рынок. Один из мафиози, Томмазо Бушетта, пытается скрыться в Бразилии. В то время как на его родине начинается бойня, Бушетта вынужден издалека наблюдать, как его сыновей и братьев убивают в Палермо. Он понимает, что может стать следующим. Бразильская полиция арестовывает Бушетту и экстрадирует его в Италию. Мафиози принимает решение, которое кардинально изменит ситуацию для мафии, – он встречается с судьёй Джованни

1936 год. Джованни Комини - самый молодой федеральный секретарь национал-фашистсткой партии Италии. Его вызывают в Рим, чтобы поручить деликатное дело: он должен следить за Габриеле Д'Аннунцио и не допускать неприятностей с его стороны. Бенито Муссолини опасается, что Д'Аннуцио, известный всей стране поэт, может навредить союзу Италии с фашистской Германией. Комини - всего лишь маленькая шестеренка в колесе войны, которое скоро начнет раскручиваться. Верность партии и восхищение гением