Мать-одиночка переезжает со своим сыном на окраину маленького городка, к своему отцу, которому скоро должны сделать операцию. После приезда она замечает нечто странное — вокруг дома появились лягушки-мутанты. Она обращается за помощью к учителю биологии и понимает, что всё дело в пестицидах, которыми занимается она из местных компаний. Другие животные тоже начинают мутировать, и она понимает, что следующие в очереди — люди.

Рик Грей - успешный писатель и автор нескольких бестселлеров. Чтобы справиться с кризисом среднего возраста, он возвращается в родной прибрежный городок, где объединившись со старыми друзьями пускается в сумасшедшие авантюры в надежде вернуть ушедшую молодость.