Курорт Мерибель вот-вот откроется для лыжного сезона, когда на вершине кресельного подъемника обнаруживают тело мужчины, покрытое волчьей шкурой. Клара Кесслер проводит расследование вместе со своим отцом Жоржем, служившим в местной жандармерии до выхода на пенсию.

Восстанавливаясь в Сенегале от последствий несчастного случая в ходе велогонки, Тьерри знакомится с проституткой Фэй и влюбляется в нее с первого взгляда. Запутавшись в своих проблемах, друг в друге они находят надежду. И что еще более важно — любовь.

Судьба заносит легендарного Агента 117 в Африку, где горячее пустыни только женщины. Вооруженный неиссякаемой уверенностью в себе и убийственной харизмой, он может справиться со всеми врагами, кроме самого себя.