История экипажей американских бомбардировщиков, взятых в плен во время первого авианалёта на Токио. Во время показательного судебного процесса судьи обещают проявить снисходительность к тем заключённым, кто согласится выдать военные секреты. Однако японцы недооценили храбрость своих заключенных.

Венеция, 1866 год, последние дни австро-венгерской оккупации. Партизаны готовят освобождение города. А в это время между австрийским красавцем-офицером и очаровательной венецианской графиней разгорается страстный любовный роман.

Двое молодых людей, Брэндон Шоу и Филлип Морган без всякой причины, для развлечения убивают своего приятеля-сокурсника, Девида Кентли, задушив верёвкой. Спрятав тело в сундук, Брендон и Филлип устраивают вечеринку в той же квартире. Среди приглашенных - отец Девида, его невеста Жанет и их преподаватель Руперт. В ходе вечеринки Филипп постепенно осознает весь ужас содеянного, а Руперт начинает подозревать неладное…

Наемный убийца по прозвищу Суровый Полдень, подвергшийся неудачному покушению, частично теряет память. Спасаясь от преследователей, собирающихся с ним покончить, он встречает Раймса, такого же изгоя, как и он сам. Новым приятелям предстоит собрать по кусочкам память главного героя и узнать правду о том, что с ним произошло, и из-за чего на него устроена безжалостная охота.

Венеция. Грета Франклин устраивается на работу секретаршей к писателю Ричарду Стюарту. Дело в том, что подруга Греты Салли раньше работала у писателя, но недавно таинственным образом исчезла. Поэтому Грета решает самостоятельно докопаться до причин ее исчезновения. Она показывает расспрашивавшему Ричарда полицейскому письмо, которое она получила от Салли незадолго до ее исчезновения. Тот советует девушке не заниматься расследованием, а возвратиться домой. Вскоре Грета знакомится с женой Ричарда