Действие начинается в 1897 в австралийской глубинке. Тяжелый фермерский труд, на однообразие которого не жалуется никто, кроме Сибиллы Мелвин. Эта юная леди, с презрением занимающаяся доением коров и мечтающая о славе пианистки, твердо настроена сделать блестящую карьеру, о чем и пишет в своем девичьем дневнике. Мать говорит дочери, что не может более содержать столь взрослую девушку и предлагает ей пойти в... служанки! Но приходит спасительное письмо от бабушки с приглашением переехать к ней.

Англия начала XIX века. В богатой дворянской семье Уорреллов появляется красивая женщина, обвиняемая в бродяжничестве и попрошайничестве, что в Англии наказывалось тремя месяцами тюрьмы. Выясняется, что она королевских кровей, принцесса Карабу из далекой восточной страны. На самом деле незнакомка являлась не той, за которую себя выдавала...