Лайза Миннелли в роли Джуни Мун, женщины, чье лицо и рука обезображены кислотой, вылитой на нее извращенцем, над которым она посмеялась, когда он заставил ее раздеться на кладбище. Роберт Мур - молодой человек, воспитанный «голубым», раненный в результате несчастного случая на охоте с другом, за которым он как раз приударил. Кен Хауард в роли умственно отсталого. Они встречаются в больнице и принимают решение жить вместе. Мур - мозговой центр, Миннелли - сердце и душа, а Хауард, по всей