Клеопатра — красавица-акробатка. В нее влюблен карлик Ганс, которому она предпочла силача Геркулеса. Когда Клеопатра узнаёт, что Ганс — наследник огромного состояния, она решает сначала выйти замуж за несчастного карлика, а потом отравить его.

Действие фильма происходит во время ирландского восстания против британских властей (до 1922г.). Среди трущоб Дублина, раздираемых бунтом, расцветает любовь Джипо и Кэти, обладательницы самой старой профессии. Джипо упрекает ее, но она сама за словом в карман не лезет и корит его за неспособность выбраться из нищеты и заработать деньги. Задетый за живое, Джипо, ужасаясь сам себе, сознательно становится осведомителем…