В последние дни Второй мировой войны авиация союзников начинает встречать в небе странные немецкие ракетопланы и гиперзвуковые ракеты. Командование, напуганное перспективой потерять преимущество в небе, ставит перед лётчиками практически невозможную задачу: установить местонахождение завода по производству летательных аппаратов и уничтожить его.

Идёт последний год Второй мировой войны, но Германия не прекращает бомбить Англию баллистическими ракетами Фау-2. Американский воздушный ас, капитан Филлипс получает секретное задание: отправиться на вражеском самолёте в самое логово врага и уничтожить завод по производству смертоносного оружия.