Молодой американский учёный Алан Уитмор отправляется в Будапешт, чтобы встретиться с профессором Ротом, коллегой по научной работе. Прибыв в венгерскую столицу, Алан встречается с профессором, тот вручает ему чёрную книгу, которая, по его словам, содержит в себе невероятно важную информацию. Встревоженный Алан пытается встретиться с профессором ещё раз, но уже слишком поздно, профессор убит. Алан начинает собственное расследование.

По окончании Гражданской войны солдат-южанин по кличке Калифорния освобождается из тюрьмы и со своим приятелем, тоже бывшим заключенным, направляется в Миссури. По дороге приятеля Калифорнии убивают, и солдат решает отвезти вещи погибшего его семье. Приехав на ранчо, Калифорния влюбляется в сестру своего друга. Однако вскоре возвращаются «призраки» войны и снова начинают преследовать солдата.