Чили, 1976 год. Священник просит Кармен позаботиться о молодом человеке, которого он тайно укрывает. С этого момента спокойная жизнь женщины резко начинает меняться.

На отдыхе в Мексике шестеро друзей остались без крыши над головой, когда выяснилось, что в окрестных гостиницах нет свободных номеров. Помощь пришла от добродушного мужичка, который предложил молодёжи снять у него дом. Уютный коттедж в живописных горах обещал туристам райский уголок, правда был один подвох: местные жители боязливо связывали это место с легендой о некой Плачущей.

После личной трагедии агент ЦРУ Тара Кройдон решается на операцию, которая должна превратить ее в суперагента. Теперь с помощью инъекций ДНК она может принимать облик любого человека. Она вездесуща и практически неуязвима. Но постепенно она осознает, что, превращаясь в других, она все больше утрачивает саму себя. Девушка начинает сомневаться в том, кто она на самом деле, каков истинный смысл ее миссий и каковы мотивы ее босса. Тара решает докопаться до правды.

Случайная встреча могла бы стать началом отношений для Мишель и Уилла, но обстоятельства не позволяют им быть вместе. Если судьба даст им еще один шанс, сумеют ли они им воспользоваться?