В 1912 году первому эстонскому кинематографисту Йоханнесу Пьясуке было поручено запечатлеть жизнь людей в дальнем уголке эстонской сельской местности-Сетомаа. Он вернулся с более чем 1300 фотографиями, но всего с 7 минута отснятого материала. Что же случилось со всем остальным? Наша комедия показывает свою версию. Йоханнес Пьясуке и его ассистент Харри Вольтер, студент-медик из прибалтийской Германии, сыгранный выдающимися эстонскими комиками Оттом Зеппом и Мартом Аванди, путешествуют на поезде

Ночью 22 июня 1941 года на немецком пассажирском судне вспыхивает пожар. Ему на помощь приходит советский танкер «Каспий» - и штурман Николай Борщ спасает немецкую девушку, получая при этом тяжелую травму. Однако позже немцы захватывают «Каспий» и принуждают его идти в Гамбург...

Два старых жулика, Маркус и Эдуард, которые провели большую часть своей жизни за стенами тюрьмы, выходят на волю. Мир снаружи изменился, и вот они, движимые прошлыми планами и мечтами, желают изменить свою жизнь. Всё происходящее с ними - новая реальность, препятствия и абсурдные ситуации, в которые они попадают - выбивает их из колеи...