В зимнем горном лесу где-то на северо-востоке Китая повстречались два охотника. Оба оказались здесь, чтобы добыть таинственного зверя — огненную лису. Конкуренция быстро перерастает во вражду.

Молодая пара из маленького города переживает тяжелые времена, когда их любовь проходит испытание бытом и денежными проблемами.

Издревле миры монстров и людей существуют параллельно, и они не должны пересекаться. Героиня с детства видела монстров, за что считалась странной, и вот уже взрослой девушка вновь становится свидетелем вторжения в наш мир. Её спасает охотник на монстров и решает защищать до конца, несмотря на то, что само её существование ставит хрупкое равновесие под угрозу.