Мередит мучается от послеродовой депрессии и непонимания со стороны мужа. Усиливающееся чувство одиночества и тревоги приводит к жутким видениям.

Патрик — совершенно необычный мотылек. Он умен и очень изобретателен. А еще он мечтает отправиться в далекое, самое захватывающее приключение в своей жизни. Но летать он так и не научился, так как с самого детства у него всего одно крыло. Что ж, придется прибегнуть к хитростям, смелым изобретениям, а также помощи верных и веселых друзей. Он ни перед чем не остановится и не оставит свою мечту — порхать в небе и, наконец, увидеть мир с высоты полета.

Живущий в лесу отшельник спасает жизнь молодой девушке Эмили. Он приводит её к себе домой и помогает восстановиться, чтобы затем она смогла покинуть лес и вернуться в город. Однако спустя несколько дней Эмили обнаруживает маленький сарай. Открыв его она выпускает наружу нечто очень опасное.