Действие этого короткометражного фильма происходит зимой 1942 года в небольшом немецком городке. Маленький Генрих Майснер дружит с Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской семьи, которого ждет концлагерь. Мать Генриха, чтобы уберечь сына от травмы, пытается убедить его, что Давид и его семья отправляются в путешествие в далекую Страну игрушек.

Марк Девиль — успешный писатель эротической литературы и порнозависимый, который совершенно не способен на близость с женщинами, так как боится впускать людей в свою жизнь. Однажды Марк знакомится с очаровательной Жюстин.