Олень Ларри думает, что может заменить Санта Клауса, но он не понимает на что подписывается. Когда злобный Ворчун и его приспешник робот Кланк накладывают заклинание, меняющее Ларри местами с Сантой, то судьба Рождества оказывается в копытах одного недальновидного оленя.

Когда неразумные жители Города Собак становятся слишком шумными, их соседи предпринимают последнюю попытку восстановить мир и покой и зовут на помощь.