Кикукаве Рэйдзи вновь предстоит опасное дело. На этот раз ему необходимо внедриться в крупнейшую организацию якудза в Японии и лично сблизиться с ее главарем Тодороки Шухо. Это необходимо для предотвращения контрабанды наркотиков на сумму 600 миллиардов иен. Так Кикукава оказывается на роскошном круизном лайнере и сталкивается, возможно, с самым сильным своим врагом.

Популярный актёр Тома Икута выполняет обещание, данное много лет назад другу детства, — выступить с ним на одной сцене театра кабуки.

Рэйдзи Кикукава, имеющий обострённое чувство справедливости, окончил полицейскую академию с наименьшим количеством баллов. Он становится полицейским, но внезапно его увольняет начальник полиции из-за дисциплинарного разбирательства.

Гэндзи, сын императора, получил славу среди светского общества Киото благодаря своему очарованию и симпатичной внешности, но все же он не может справится с собой и не преследовать один объект желания, который он никогда не сможет получить: молодую и красивую невесту его отца.