Казахстан. Из тюрьмы города Актау сбегает около 20 заключенных, приговоренных к пожизненному сроку. Молодая актриса Таира становится свидетелем шокирующего преступления, совершенного ими. Тяжело переживая стресс, она решает уехать к старшему брату, живущему на берегу Каспийского моря. Там Таира встречает орнитолога Мариуса, который открывает Таире мир звуков природы. Однако у нового знакомого есть свои тайны.

Казахская ССР, 1979 год. Под руководством более опытного коллеги молодой следователь пытается вычислить маньяка-каннибала. Следствие осложняется тем, что страна готовится к проведению Олимпийских игр, и разглашение подобных дел начальству не нужно.