Соблазнительная и печальная, Розлин специально приехала в городок Рино, чтобы развестись с мужем. В местном баре Розлин и ее приятельница Изабель - неунывающая дамочка преклонных «средних лет», специалистка по разводам - знакомятся с двумя ковбоями. Гэй и Гвидс - мужчины с большим жизненным опытом тоже одинокие и неприкаянные. Они странствуют по Неваде в поисках случайного заработка, и горячий ветер пустыни, суровая мужская дружба, тяга к виски, мальчишеская влюбленность в родео и недостроенный
Прикованный из-за сломанной ноги к инвалидному креслу фоторепортер от скуки подглядывает за соседями, живущими в его же доме, чьи окна выходят во внутренний двор. Постоянные наблюдения наталкивают его на мысль, что один из соседей ведет себя подозрительно.
Пленка, которую Кенди везла в метро, содержит государственную тайну, и она находилась под наблюдением правительственных агентов. Они видят, как некий Скип Маккой крадет пленку, но он ускользает от них. Стремясь вернуть фильм, Джой, экс-возлюбленный Кенди, и человек, использующий ее как курьера, убеждает ее искать вора. Она разыскивает Скипа через уличные связи, в то время как полицейские находят его вскоре после кражи.
Вдовец Тони живёт со своим сыном в собственном отеле, который вот-вот будет у него отобран за долги. Уже в который раз Тони строит грандиозные планы, разоряется, и, кажется, снова ему придётся занимать деньги у старшего брата.