Преследуемый прошлым Талса Хьюз, участвующий в заездах на быках, берет на себя роль наставника для десятилетнего Индианы. Данный опыт общения с ребёнком в корне меняет жизнь Талсы.

В бездомного мужчину ударяет молния, после чего его интеллектуальные способности повышаются в разы. Всю ситуацию омрачает то, что помимо этого, он получает проклятье в виде способности видеть зловещих сущностей повсюду, где бы он ни был.