Три лесных феи пытаются обрести человеческий облик, для чего им нужно 36 дней прожить по определенным законам. Но одна из них спасает от бандитов студента У Мина, не подозревая, что на самом деле это утун - многоликий демон, питающийся женской энергией. Все трое очарованы его обаянием, однако его присутствие пагубно сказывается на их цели – если феи не смогут выбраться из-под его влияния, они так и не превратятся в людей.

Суперзвезда китайского и гонконгского кино Энди Лау решает сменить имидж и сыграть крестьянина.