Старый чайханщик поведал студенту ВГИКа о том, как зимой сорок первого года, когда фашисты подходили к Москве, он был среди тех, кому было поручено охранять эшелон с яблоками, который колхозники Узбекистана отправили на фронт. Рассказ старика был настолько трогателен и занимателен, что Анвар засомневался в подлинности истории. Чайханщик не стал убеждать парня и попрощался со студентом. Позже, подбирая из военной хроники материал для своего фильма, Анвар увидел на экране знакомое лицо чайханщика

Остап на несколько дней приезжает в Ташкент, где знакомится с Мастурой и влюбляется в нее. В ночь, когда Остап улетает в Киев, в Ташкенте происходит землетрясение. Остап возвращается в разрушенный город и вместе с украинскими строителями помогает узбекским друзьям восстанавливать Ташкент. Улица, где жила Мастура, вся разрушена, но сосед сообщает Остапу, что девушка жива. Остап упорно ищет любимую.