Старый абхазский крестьянин приплывает на один из маленьких островов на реке Ингури. Старик строит хижину для себя и своей внучки, пашет землю, сеет кукурузу. Наблюдая за тем, как взрослеет и расцветает его внучка, как созревает кукуруза, пожилой мужчина сталкивается с цикличностью жизни на земле...

Албанец по происхождению, с детства живущий в Турции, Ильяс Базна работал слугой в британском посольстве Анкары. Как-то в его руки попадает ценная информация, и он продает ее немцам. Шпионская деятельность Базны, которому они дают ему кличку «Цицерон», приносит огромную пользу фашистам. однако все не так просто – Ильяс Базна на самом деле служил турецкому правительству.