Майкл Армстронг — американский профессор-физик - разрабатывает новый вид ядерных ракет. Для того чтобы узнать секретную формулу конкурента, ученого Густава Линдта из Лейпцига, Армстронг временно переезжает в Восточную Германию.

Фильм рассказывает о партизанской борьбе с нацистами на территории России.