Несколько рабочих дней из жизни трёх токийских девушек по вызову.

Начало XX века. В кинотеатре маленькой деревушки показывают немые фильмы, и Сюнтаро мечтает стать бэнси — человеком, который сопровождает своими рассказами показы кинофильмов. Кинотеатры конкурируют, и зрителей привлекают в основном навыки бэнси, которые зачастую более популярны, чем сами «движущиеся картинки». Постигая это нелёкгое ремесло, Сюнтаро пытается воплотить в жизни магию кино.

Хиросима, 1988 год, до принятия закона о борьбе с организованной преступностью. Если верить слухам, детектив Сёго Огами как-то связан с якудза. Вместе с другим детективом Сюити Хиокой он расследует дело о пропавшем без вести сотруднике финансовой компании. Это расследование обостряет и без того серьёзный конфликт между двумя враждующими группировками якудза.

Потеряв работу, Икуо переезжает в другой город вместе со своей подругой Аюми и её дочерью Минами. Там они постепенно обустраиваются, пока не случается беда, перевернувшая не только их жизни, но и жизнь всего города.