Императорская армия Японии постепенно теряет свои позиции, отступая из Китая. Своенравный Кисабуро, постоянно нарушающий приказы командиров, влюбляется в китайскую шпионку, врага своей страны. Скоро ему придётся выбирать между любовью и долгом перед родиной.

Мечты Иясу Токугавы наконец-то осуществились - он и его сын-сёгун Хидетада стали абсолютными властителями Японии. Но не все готовы смириться с таким положением дел, в частности последний оппозиционный клан ниндзя не оставляет попыток убить Иясу в его крепости Санпу.