В разгар священного праздника Намахагэ мужчины, одетые в костюмы демонов, посещают дома с целью напугать детей и отругать их за плохое поведение. Сильно напившись, молодой отец Тасуку выбегает на улицу совершенно голым, свидетелем чего становятся все жители деревни. Опозорив не только деревню, но и местные традиции, Тасуку решает уехать в Токио. Через два года он возвращается в родной город, дабы помириться с бывшей женой и их маленькой дочерью, только вот это оказывается совсем непросто.

Масао Миками отсидел 13 лет за убийство. После освобождения он изо всех сил пытается адаптироваться к нормальной жизни в обществе. Его выгоняют с работы, но Масао все же находит общий язык с окружающими. Однажды двое телевизионщиков решают сделать передачу о его жизни.

Масао Миками отсидел 13 лет за убийство. После освобождения он изо всех сил пытается адаптироваться к нормальной жизни в обществе. Его выгоняют с работы, но Масао все же находит общий язык с окружающими. Однажды двое телевизионщиков решают сделать передачу о его жизни.

Три молодых неприкаянных балбеса Эидзи, Сугио и Таро болтаются без дела, занимаясь мелким криминалом и подыскивая, на что бы выплеснуть агрессию. Таро никогда не ходил в школу, еле умеет читать и даже не знает, сколько ему лет. Однажды троица избивает и грабит знакомого Эидзи якудза, и теперь в руках у молодых отморозков оказывается настоящий пистолет.