Кейси Боумен, наконец, начал оседлую жизнь. Он в счастливом браке с Намико (которая беременна первенцем), живёт в Японии и преподаёт в додзё Кога. Однажды на Кейси, отправившегося за подарком для жены, нападает пара отморозков. Он не придаёт этому значения, считая всё обычным грабежом. Но когда той же ночью жестоко убивают Намико, мир Кейси рушится на части. Поражённый горем и пылающий жаждой мести, Кейси выслеживает двух бандитов, пытавшихся его ограбить, но те не могут предоставить ему ключи

1945-й год, война окончена, Япония побеждена. Но для большой группы японских эмигрантов в Бразилии война только начинается. Одни не верят в новости о поражении и сохраняют верность поверженному императору, другие хотят жить в новой стране по местным правилам — и становятся для своих соплеменников «грязными сердцами», предателями. Тихий фотограф, влюбленный в свою жену, переживает конфликт между чувством и долгом, мелодрама превращается в кровавый боевик, а локальные противоречия — в конфликт

Япония, XVI век. Когда в стране идёт гражданская война, тот, кто контролирует деревни оружейников и сталеваров — всегда при оружии. Устав от того, что мародёры постоянно потрошат родной металлургический посёлок, молодой кузнец Госукэ решает отказаться от карьеры мастера-оружейника и пойти простым самураем в армию Оды Нобунаги. Впервые оказавшись на поле боя, парень вдруг понимает: времена холодного оружия прошли, настало время делать пушки и мушкеты.