В середине XIX столетия в Японию прибыли не европейцы, а пришельцы из космоса. Через 20 лет после вторжения Японией правит марионеточный сёгунат, следящий за тем, чтобы недобитые самураи-патриоты не поднимали голос на инопланетян. Ношение катан и прочего холодного оружия тоже под запретом. Бывший самурай Гинтоки Саката был прежде среди повстанцев, но теперь завязал со спасением человечества и в основном валяется на диване, когда вдруг проходит слух, что его друг детства убит в схватке на мечах

Начинающий мангака Кэйго Ямасиро очень неплохо рисует, но так как сам является довольно милым, никак не может создать правдоподобного отрицательного персонажа. Из-за это парень застрял на должности помощника настоящего мангаки. Однажды Кэйго отправляется на задание нарисовать счастливое семейство, но обнаруживает всю семью убитой и даже замечает преступника. Парень решает не говорить об этом полиции и использует злодея как персонажа для своей манги.

Ацуси, Кэйта и Сатоси в детстве были друзьями, но это было много лет назад. Теперь парням далеко за 30, и судьба снова сводит их вместе. Только теперь один из них — следователь убойного отдела, второй — главный подозреваемый в деле об убийстве, третий — его жертва.

Начинающая актриса Нагиса Сугиура получает главную роль в фильме ужасов известного режиссёра. Картина основана на реальных событиях — резне в провинциальном отеле 35-летней давности — и девушке достаётся роль дочери спятившего профессора, который прикончил весь персонал, постояльцев, последними убил собственных детей и после покончил с собой. Во время подготовки к роли Нагису начинает преследовать призрак маленькой девочки и ещё более пугающие видения, а в это время обычная студентка Яёи