Потерянный и отчаявшийся парень Айзек решает укрыться от дождя в родной синагоге. В это время раввин Нейт репетирует свою проповедь для священного праздника. Айзек уверяет его, что жить ему осталось недолго, и просит прочитать для него поминальную молитву.

Улицы Лос-Анджелеса кажутся тихими и безопасными, но это не так. Серийный убийца, снимающий скальпы со своих жертв, вновь выходит на охоту. Днем Фрэнк - тихий владелец мастерской по реставрации манекенов, а ночью - безжалостный маньяк, убивающий исключительно женщин. Но его размеренная жизнь тихони-маньяка меняется, когда в ней появляется молодая фотохудожница Анна, которой нужна его помощь в проведении выставки. Чем дальше развиваются их отношения, тем сложнее становится Фрэнку сделать выбор -

Бернард Джеймс по кличке Датч — самый опасный авторитет на улицах Нью-Джерси. Его задерживают, и вместе со своим адвокатом Мишель он противостоит окружному прокурору Энтони Джейкобсу, полному решимости уничтожить Датча и убежденному, что заставит свидетелей дать показания против преступника.