Фильм основан на реальной истории жизни легендарного японского аса - Татео Като. До Японо-Китайской войны 1937 года Като работал инструктором в летной школе в Токородзаве, где обучал летному делу добровольцев из пехотных частей, в том числе и своего друга и будущего врага - китайца, с которым в ходе войны он сойдется в воздушном бою. После начала Второй мировой Като быстро продвигается по служебной лестнице. Обеспокоенный превосходством вражеских истребителей, Като убеждает военное руководство