Лоранс — 35-летний преподаватель колледжа. Он работает над своей первой поэтической книгой, получает награды за талант и счастлив в любви со своей подругой Фред. Эта пара очень близка, между ними царит гармония и взаимопонимание, и оттого как гром среди ясного неба звучат слова Лоранса о том, что он решил сменить пол. По его словам, уже долгие годы он живет с мыслью о том, что просто не может быть мужчиной, что чувствует себя женщиной. Преодолевая предубеждения окружающих и сопротивление своей

На фоне марширующих нацистских толп американец Вариан Фрай в тщательно выглаженном костюме с цветком сирени на лацкане пиджака выглядит чужаком. Но Вариан должен быть именно здесь, где начинается война, которая, как он предвидит, станет трагедией невообразимых масштабов. В Америке ему никто не верит, относясь к европейским делам с нескрываемым равнодушием. Составив список из видных деятелей культуры, которых гитлеровский рейх обрёк на смерть, Вариан в одиночку, подвергая собственную жизнь