Инспектор службы опеки Эллисон и офицер полиции Брок находят в рождественской колыбели брошенного ребенка. Эллисон берет младенца к себе на время праздников, а полицейский отправляется на поиски его матери. Случай раскрывает неожиданные стороны коллег и вынуждает принимать тяжелые решения, особенно, когда оказывается, что мать малыша — девочка-подросток.

Джейми не может спокойно спать: из параллельного измерения к ней приходит Айзек, её погибший любовник. Он убеждает ее покинуть этот мир и уйти с ним. Как долго Джейми сможет сохранить рассудок, когда грань между реальностями так тонка?