Давным-давно, в незапамятные времена, в мире разразилась война между королевством льда и царством огня. Под натиском черной магии повелителя льдов Некрона силы повелителя огня Джарела отступают все дальше на юг. Доблестный воитель Ларн и его таинственный спутник Черная Маска встают на защиту добра и справедливости. Они должны спасти прекрасную принцессу Тигру и избавить народы от злобного Некрона.

Постапокалипсис, на Земле завершилась ядерная война. Жестокий водовладелец захватил в плен нескольких попавших под руку молодых женщин. Им на помощь приходит одинокий странствующий наемник.