23-летняя Лаура Герреро из приграничного города Тихуана очень хочет принять участие в конкурсе красоты штата Нижняя Калифорния. Вместе с подругой она оказывается в ночном клубе, на который устраивают налёт бандиты, после чего подруга бесследно исчезает. Пытаясь разыскать пропавшую, Лаура обращается за помощью в полицию и попадает в лапы самого влиятельного наркокартеля штата. И теперь в постоянном страхе за жизнь отца и младшего брата девушке приходится выполнять задания главаря банды Лино.

Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника – Аннабель.

Ретроспективная сюжетная линия раскрывает историю местного шерифа, который изо дня в день работает над поиском преступников, совершивших ограбление банка.