Действие фильма происходит в 1943 году в оккупированной Польше. Подпольная организация выносит смертный приговор кровавому палачу оберштурмбанфюреру СС Форстеру. Привести его в исполнение должны члены сопротивления Смуглый и Нурек. Смуглый знакомится с любовницей Форстера певицей Кристиной Мюллер и влюбляется в неё, не подозревая, что очаровательная девушка, ответившая ему взаимностью, - давний агент гестапо...

Во времена Наполеоновских войн, молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана охраны - Альфонса ван Вордена. Ворден - человек чести и закалки - ищет короткую дорогу через Сиерра Морена. В гостинице он сопровождает двух восточных принцесс. Они относятся к нему как к кузену и пытаются всячески его соблазнить. Скоро он просыпается под виселицей, на которой висят два трупа...