1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. Гвоздь программы на открытии — сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару, и он играет блюз так хорошо, что привлекает внимание оказавшегося поблизости

Торговец наркотиками Акилла Браун попадает в эпицентр жестокого ограбления, где, чтобы выбраться, берёт в заложники подростка Шеппарда, одного из членов банды. Он понимает, что погром устроила та же группировка, с которой он сам был связан в детстве, и снова вынужден бежать от неё.