Япония после Второй мировой войны. Американский военнопленный Ник вынимает из петли повешенного якудза Киёси. С его помощью якудза в конце-концов выбирается из тюрьмы и позже, используя связи, освобождает Ника. Поскольку Киёси считает, что должен американцу, то даёт ему работу, конечно же, связанную с грязными делами японских ОПГ. Гайдзин неплохо проявляет себя на этом поприще, чем вызывает уважение главы клана, и его официально принимают в якудза.

История Сэцуко Кавасимы - немолодой офисной служащей, без конца курящей и неизменно одинокой в огромном Токио. Однажды по просьбе племянницы Мики женщина идёт на курсы английского и в своём американском альтер-эго - Люси - Сэцуко узнаёт другую, обновлённую версию себя. Это вдохновляет и раскрепощает женщину, она влюбляется в своего преподавателя Джона. Когда Джон с Микой сбегают в Америку, Сэцуко вместе с младшей сестрой, матерью Мики, отправляется за ними в Калифорнию.

Во время своего путешествия по горам Синъити, Ран, Соноко и Эри становятся свидетелями серии таинственных преступлений, связанных с мистической птицей-легендой.

В детстве занимавшийся дзюдо и имеющий неплохие физические данные парень Киёси из-за долгов родителей идёт в сумоисты, поддавшись на уговоры тренера — тот обещает неплохой заработок при условии успешных выступлений на официальных турнирах. Но Киёси имеет взрывной характер, не проявляет особого интереса к национальному виду спорта и при любом удобном случае демонстрирует пренебрежение к традициям сумо, чем наживает врагов не только в своей команде, но и в конкурирующих школах.