Тору Кодзима и его друг Кодзи — молодые студенты. Их объединяет одна общая вещь – им обоим нравится встречаться с женщинами старше себя. Кодзи — плэйбой крутящий романы сразу с несколькими женщинами, молодыми и старыми, тогда как Тору — романтик, ищущий свою единственную избранницу.
Во время второй сино-японской войны в 1940 году лейтенант Курокава возвращается домой с почетом и уважением. Однако у него нет рук и ног, которые он потерял в битве в Китае. Все надежды, от соседей и женщин до членов семьи, направлены на Шигеко, жену лейтенанта: она должна выполнить долг перед Императором и всей страной, выполнив священный долг по уходу за божьим воином.
История Сэцуко Кавасимы - немолодой офисной служащей, без конца курящей и неизменно одинокой в огромном Токио. Однажды по просьбе племянницы Мики женщина идёт на курсы английского и в своём американском альтер-эго - Люси - Сэцуко узнаёт другую, обновлённую версию себя. Это вдохновляет и раскрепощает женщину, она влюбляется в своего преподавателя Джона. Когда Джон с Микой сбегают в Америку, Сэцуко вместе с младшей сестрой, матерью Мики, отправляется за ними в Калифорнию.
