Родители маленького Тоби внезапно замечают, что у их сына на спине растут маленькие крылышки, похожие на ангельские. Они отрастают снова и снова, несмотря на попытки хирургов удалить их. Тоби, которому надоедает это утомительное лечение, сбегает из больницы и отправляется в полное приключений путешествие по Мадриду.

1906 год. Геологическая экспедиция находит в глухом районе Китая захоронение. Останки грузятся в Пекине на транссибирский экспресс, но уже на вокзале православный священник утверждает, что там находится нечистая сила.