Фред - властный, жестокий, коррумпированный полицейский из отдела по борьбе с наркотиками, ему поручено расследование убийства полицейских.

Испокон веков враждуют два семейных клана в горах Кентукки. Никто уже и не помнит, что именно не поделили Толливеры и Фэлины, но жить они продолжают по законам кровной мести. В разгар одной из стычек в городок прибывает Джек Хэйл, инженер, приехавший строить железную дорогу. Волей судьбы он спасает одного из Толливеров — Дэйва. Прошло несколько лет. Предприятие железной дороги приносит большие доходы. Но и профессиональному делу мешает неприязнь семей:на лагерь рабочих нападает клан Фэллинов, в