Чикаго, 1930-е. Работающий на мафию адвокат и танцовщица из ночного клуба, оба в равной степени тщеславные и потрепанные жизнью, делают всё, чтобы завоевать симпатию друг друга.

Стив Кэнфилд, голливудский кинопродюсер, приезжает в Париж снимать кино и знакомится с советским композитором Петром Ильичем Боровым. Он уговаривает русского остаться во Франции, чтобы написать музыку для его кинофильма. В Москве узнают о композиторе-изменнике Родины. Чекист Василий Маркович посылает трех оперативников вернуть перебежчика, но троица, Бранков, Бибинский и Иванов, оказавшись за кордоном, с наслаждение начинает предаваться радостям жизни на Западе. КГБ поручает самому стойкому

Тихий аптекарь страдает раздвоением личности: его второе Я строит планы убийства грозного продавца алкоголя, который увел у него жену.