Внедрившийся в группировку наркоторговцев агент под прикрытием сталкивается с необходимостью сложного выбора.

Два полицейских напарника — новичок и ветеран — расследуют серию зверских убийств женщин. Кроме того, маньяк очень любит отрезать жертвам кисти рук. Копы решают использовать одну из преступниц в качестве приманки.

Сотрудникам гонконгской таможни — начальнику следственного отдела Чоу и командиру Чуну — приходится противостоять главе международного синдиката, который решил превратить порт Гонконга в перевалочный пункт для торговли оружием с двумя враждующими африканскими государствами.

Предводитель клана нищих Цяо Фэн навлекает на себя гнев многочисленной банды.