Действие фильма происходит во время экспедиции Марко Поло в Китай во время правления монгольского хана Хубилая. Марко Поло становится имперским агентом, чьей задачей является искоренение повстанческого движения на юге, однако со временем он проникается уважением к мятежникам...

Этот фильм начинается с того, что старый учитель школы боевых искусств и его дочь защищают девушку от шайки бандитов «Кровавая метка». Во время этой схватки погибает сын «генерала» банды. Разъяренная банда мстит, практически полностью уничтожая школу. Проходит три года. Чудом спасшиеся по отдельности двое старших учеников и похоронивший невесту несостоявшийся зять учителя возвращают долг.

Нищий, при большом скоплении народу распустил слух, что некий чиновник, едущий на юг, везет с собой сундук с сокровищами. Бандиты и отморозки всех мастей пускаются в погоню. Из-за непогоды, все пути ведут в единственную таверну, расположенную на отшибе. Кому же из грабителей удастся завладеть богатствами?