В послевоенные годы в Атлантическом океане при загадочных обстоятельствах погибает советский теплоход «Арктика». Одновременно в Тихом океане взрывается французский теплоход «Виктуар». Советскому экипажу хорошо оснащенной подводной лодки «Пионер» предстоит выяснить причину гибели двух теплоходов...

Окончена война, но еще таятся в глубинах моря фашистские мины. В одесском порту обнаружена необычная мина, капитан Ратанов приступает к ее обезвреживанию. Неожиданно гремит взрыв, капитан получает тяжелое ранение. Выздоровев, он возвращается к своей работе, и теперь он не может ошибиться...

1934 год. После подавления восстания рабочих-щуцбундовцев инженер Ганс Мюллер покидает Австрию и эмигрирует в СССР. В России Ганс находит свою любовь. Его отношения с Галиной складываются не просто. Ее сын Санька мучительно переживает приход в дом чужого человека. Но, в конце концов, Ганс завоевывает доверие мальчика. Когда в Испании начинается франкистский мятеж, Ганс добровольно едет сражаться в рядах интербригады. А после освобождения Вены возвращается на родину.