Югра — обширная территория в Западной Сибири. Край, где идет добыча нефти. Здесь, на своей родине, после долгой разлуки встречаются старые друзья. Буровик и художник, пилот вертолета и крупный нефтяник — жизнь каждого сложилась по — разному. Единственное,что их объединяет, — память о детской дружбе и давняя мечта — пойти на плоту по Оби и найти Дерево Счастья. Но на пути их безмятежного путешествия встает серьезное препятствие. Случайно они узнают, что за спиной друга — нефтяника готовится

Великая Отечественная война. Советское командование Западного фронта намеревается перебросить в тыл врага разведчицу Ниеле, ранее жившую в Берлине, и с помощью немецкого пленного офицера, внука одного из военноначальников рейха, выйти на генерала фон Герлица. Ради этой цели нужно пожертвовать всем...