В канун Нового года генерал Георгий Данилович Платонов собирает родственников и друзей в своем загородном доме. В разгар праздника хозяин публично оглашает завещание. Однако распоряжения относительно главного богатства — шкатулки с уникальными драгоценностями, доставшимися генералу в качестве военного трофея, — он обещает дать на следующий день. Гости, заинтригованные словами Платонова, с нетерпением ждут утра. Ночью при загадочных обстоятельствах Георгий Данилович умирает, так и не озвучив

Начало войны. Выпускник лётного училища Тесленко летит ведомым у командира эскадрильи Грабаря. Их сбивают, и Тесленко оказывается в лагере при немецком аэродроме, где советские лётчики с ограниченным запасом горючего служат живыми мишенями для немецких курсантов лётной школы.

В провинциальный городок на старой фронтовой машине приезжает ветеран Великой Отечественной войны Аполлон Голуб, чтобы навестить бывшего командира. Машина привлекает внимание подростка Валерки Елкина. Так происходит знакомство мальчишки и старого фронтовика, переросшее в настоящую дружбу.

Молодой учитель физкультуры не только увлекает учеников своим предметом, но и является для них примером высокой нравственности и принципиальности.