Жаркое лето 1990 года, сельская местность Тюрингия, бывшая Восточная Германия. Марии скоро исполнится 19, она живёт со своим бойфрендом Йоханнесом на ферме своих родителей. Когда она сталкивается с Хеннером, фермером по соседству, одного прикосновения достаточно, чтобы разжечь страсть между Марией и упрямым, харизматичным мужчиной вдвое старше её. В атмосфере, полной возможностей, рождается любовь: тайная страсть, полная тоски и желания, пожирающая всё на своём пути.

Действие этого короткометражного фильма происходит зимой 1942 года в небольшом немецком городке. Маленький Генрих Майснер дружит с Давидом Зильберштейном, мальчиком из еврейской семьи, которого ждет концлагерь. Мать Генриха, чтобы уберечь сына от травмы, пытается убедить его, что Давид и его семья отправляются в путешествие в далекую Страну игрушек.