Камал, молодой иракский мужчина, пытается дойти пешком до Европы. На турецко-болгарской границе его ловят пограничники, но ему удается сбежать. Так Камал оказывается в лесу, где не действуют правила и законы, а местные наемники охотятся на мигрантов.

В неблагополучной семье младшая дочь всё время сочиняет небылицы о себе и своих близких, чтобы сделать жизнь интереснее. Запутавшись в веренице собственной лжи, она портит отношения с сестрой, а также вынуждена мириться с неожиданно раскрытой правдой о её матери.

Вдова Светла недавно потеряла работу. Деревня, в которой она живет, находится недалеко от границы Болгарии с Турцией, и рядом часто появляются беженцы. Однажды во время охоты в лесу Светла встречает мигранта из Африки. И это событие кардинально меняет ее жизнь.